6月19日晚间,根据HKEx官网披露文件,天齐锂业(SZ002466,股价119.02元,市值1758亿元)通过了HKEx的上市聆讯。据北京商报今日报道,天齐锂业于1月27日收到中国证监会下发的行政许可申请受理表,并于1月28日向港交所提交上市申请,并刊登上市申请材料。今年6月2日,天齐锂业发布公告称,经中国证监会批准,同意发行不超过4.25亿股境外上市外资股。据悉,天齐锂业在此次IPO中融资10亿至12亿美元,有望成为年内港股规模最大的IPO。
通过证券交易所听到的天齐锂业
或成年内港股最大IPO
据联交所官网6月19日披露,天齐锂业已通过联交所上市聆讯。上市听证会是香港上市公司需要经历的一个过程,而由相关专家对拟上市公司进行综合评估,是决定其能否成功上市的关键环节。
截图:证券交易所网站
彭博曾援引知情人士的话称,天齐锂业正考虑通过此次IPO融资10-12亿美元。这将是该交易所今年最大的首次公开募股。据界面新闻援引彭博新闻报道,天齐锂业计划最早于下周开始评估投资者对此次发行的需求。目前融资金额和上市时间还在考虑中,细节可能会有变化。根据初步招股说明书,摩根士丹利、中国国际金融有限公司和招银国际金融有限公司是此次交易的联席保荐人。根据天齐锂业此前公告,本次上市申请需要获得香港证监会、联交所等相关监管部门的批准。齐力是国内锂业巨头。今年6月2日,中国证监会批准天齐锂业赴港上市。这是该公司三年来第二次获准在香港上市。截至目前,天齐锂业尚未就核准事项披露相关信息。
募集资金将用于偿还SQM债务等。
港股因估值过低暂停上市
根据听证会后设定的数据,天齐锂业拟使用上市资金偿还SQM债务未偿还余额及相关交易费用;工厂一期建设投资;营运资本和一般公司用途。据证券时报报道,天齐锂业公司曾因被收购而欠下巨额债务。2018年12月,净资产仅120亿元的天齐锂业以“蛇吞象”的方式收购了智利锂矿制造商SQM公司23.77%的股份,成为其第二大股东,并向国内外银团借款共计35亿美元(约合233亿人民币)。当时,天齐锂业原计划利用港股IPO融资缓解债务压力。但由于锂价处于低周期,公司董事长姜伟平认为港股估值过低,因此暂停上市。天齐锂业2020年陷入债务危机,但随着2021年锂矿市场的好转和价格的飙升,公司上半年扭亏为盈。受益于新能源汽车市场的爆发,锂资源的上行周期非常迅速。新沂锂电数据显示,一季度国内碳酸锂价格超过50万元/吨,受疫情导致需求疲软影响,4、5月份略有下降。但近期势头企稳,价格高位震荡。最新市场均价47.75万元/吨。人们普遍预计,今年锂价将保持高位。公告显示,2022年一季度,天齐锂业实现营收52.57亿元,同比增长481.41%;归母净利润33.28亿元,同比增长14.4倍,超过2021年全年净利润的60%。参与SQM也带来了丰厚的收益。公司称,SQM第一季度净利润同比增长10.7倍。以此计算,天齐锂业2022年上半年归母净利润预计增长约6.2亿元。近期锂矿板块经历了一轮反弹,天齐锂业股价较一季度低点翻了一倍。最新收盘价119.02元/股,总市值1758亿元。
特斯拉回应认购天齐锂业港股IPO:
不清楚,没有可以透露的信息
据证券日报报道,市场有传言称,特斯拉参与了天齐锂业的IPO认购。6月17日,《证券日报》记者向特斯拉求证,对方含糊回应:“不知道,不能透露信息”。资料显示,截至2021年12月31日,天齐锂业总产能为锂精矿134万吨/年,锂化合物及衍生物4.48万吨。特斯拉虽然没有正面回应认购天齐锂业IPO的传闻,但其掌握上游原材料话语权的意图早已表露无遗。据了解,特斯拉在早前的报告中指出,通过向矿业公司采购,可以直接参与当地市场,而无需依赖多家中游公司。今年4月,特斯拉CEO马斯克表示,锂盐价格如此之高,除非提高成本,否则特斯拉不得不亲自参与锂矿石的大规模开采和提炼。马斯克的发言也透露了特斯拉绑定上游原材料的决心。数据显示,2021年,特斯拉已经从9家矿业和化工公司采购了超过95%的氢氧化锂、超过50%的钴和超过30%的镍,用于含镍(NCA和NCM)电池。中国新能源汽车产业创新联盟主任高云鹏在接受记者采访时表示,车企捆绑上游锂矿企业的背后,是目前以碳酸锂为首的原材料需求不断旺盛,而未来很长一段时间锂原材料供应不足。同时,“每个大型车企背后都有强大的供应链支持。新兴的锂电池产业供应链显然具有更强的投资价值。”高云鹏说。
编辑|王跃龙易启江
校对|何小涛
国家商报综合自北京商报今日、证券时报、证券日报、界面新闻、公开信息。