文/周小琦
编辑/叶莉莉
外卖市场的“双寡头”格局是不是终于要松动了？
近日，据多家媒体报道，JD.COM将试点餐饮外卖业务。JD.COM零售CEO辛利军在媒体采访中还透露，京东物流的子公司达达快递将承担外卖配送服务。
与JD相比。COM的主动外卖，Tik Tok因疫情意外收获大批餐饮商家在直播间外卖，甚至有商家和主播希望Tik Tok尽快开放外卖的声音。
从履约能力来看，JD.COM更强，有自己建立多年的物流配送体系；从交通上看，Tik Tok有吸引商家的实力，这也是疫情期间餐饮商家选择通过Tik Tok外卖的重要原因。
目前，除了面对新的对手，美团最近依靠老对手饿了么的“一分钟免费”活动，变相开始了价格战。
新对手跃跃欲试，老对手虎视眈眈，美团还能做常胜将军吗？
图美团外卖芳官微博
事实上，在此之前，Tik Tok在本地生活的业务扩张早就被美团注意到了，也采取了防御行动。比如自建直播系统与Aauto更快连接，但这些动作似乎都没能阻止Tik Tok拓展本地生活业务。
如今，不管是有意还是无意，JD.COM和Tik Tok都涉足美团的核心餐饮和外卖业务，美团的压力可想而知。
但是外卖生意不好做。即使美团是行业老大，但依然难以走出亏损的困境。其餐饮外卖业务的利润率常年保持在个位数，美团继续补贴骑手，维持外卖业务的运营。
在外卖业务上，美团确实已经打下了坚实的护城河。这不是新玩家短时间内有钱就能打破的局面。暂时还是安全的。但外卖江湖要“变天”，美团不得不做出更多的防御动作来保护自己。
美团有更多的对手。
“任何事物其实都没有简单的界限，所以我觉得不应该给自己设限。只要核心明确——我们到底在为谁服务？向他们提供什么服务？我们将继续尝试各种业务。”
2017年，美团创始人王兴接受《财经》杂志专访时，他的野心是挑战无边界扩张，美团现在已经成为被挑战的公司。
目前，美团的核心业务板块——餐饮外卖迎来了两个强劲对手。
近日，据LatePost报道，继今年3月进军本地生活后，JD.COM将于近期试点餐饮外卖业务。
随后，JD.COM零售CEO辛利军也回应了进军外卖业务的相关问题。据凤凰网科技报道，辛力军在接受采访时表示，JD.COM正在研究进入外卖领域的可能性。与此同时，他表示该公司已经“考虑和研究”推出按需送货服务。“至于什么时候开始做这件事，那就要看我们的能力，看我们什么时候能建立起人才队伍。”
虽然辛利军没有详细说明外卖的经营计划。不过，他提到，JD.COM物流子公司达达快递在同城配送方面有“强大的能力”。这表明JD.COM外卖业务的配送问题将由达达快递解决。
有识之士连接查询达达快递官网。达达快递主要提供3公里内一小时送达服务。目前，达达快递拥有即时配送、全速配送、全城配送三大标准化配送服务，以及专属的定制化配送解决方案。截至2021年第一季度末，达达快递服务已覆盖全国2700多个县市，平台活跃骑手数十万人。
达达快递服务，图源达达快递到官网
达达平台的骑手数量虽然远不能比美团的百万骑手数量，但也具备配送能力。
根据后期LatePost报道，JD的具体探索。COM的餐饮外卖是由JD.COM桐城的餐饮业务部推广的。本月初，在同城正式成立了新的餐饮事业部，由陆负责，向何惠坚汇报。
何慧建目前在JD.COM领导着同城事业部，整合了JD.COM家居、原JD.COM全渠道家居零售事业部等。，其任务是扩展各种家庭对家庭和商店对商店的业务场景。
从JD.COM同程的购物页面可以看到，这里有餐厅、甜品、饮品、休闲娱乐、基于LBS定位的小时购物服务。
但目前除了钟点购买版块，其他版块都提供到店服务，需要消费者先选择店铺和门店，支付成功后，在店铺通过消费码进行核销。
小时购板块提供除餐饮外的上门服务，涉及的品类包括超市、奶制品、粮油、生鲜、饮品等。快递服务由达达快递提供。
与JD相比。由于疫情，Tik Tok的这一举措出人意料地吸引了许多餐饮商家进入直播间自救。
受疫情影响，北京5月暂停线下吃。对于餐饮商家来说，倒闭就意味着亏损。为了减少损失，他们在Tik Tok同城直播，以“直播+外卖”的形式开展餐饮外卖服务。
餐厅里的外卖，还有Tik Tok的现场直播。
据亿邦动力了解，不久前，Tik Tok官方还为本地生活服务提供商开放了一个接口，允许他们为商家定制和开发小外卖程序。这就好比在有商品的直播间增加了一个类似“美团外卖”的功能，比如厨房自动点餐，第三方骑手自动点餐。
根据Tik Tok生活服务的数据，2022年4月北京禁止餐饮后，中小商家的线上增长迎来了一波高潮。目前，在北京，Tik Tok播放的餐饮业务数量比4月底增加了20%。
“活+外卖”的即时配送模式也提高了订单核销率。据全天候科技报道，之前因为用户在Tik Tok的同城直播间被强制下单，退单率也很高，实际上餐饮行业的月订单核销率只能达到40%。但“活+外卖”模式推出后，一天的核销率可以达到60%。这也直接促使了很多商家和主播希望Tik Tok尽快开通外卖平台。
不管是JD。COM的意图还是Tik Tok的意外之财。一个明显的信号是，在外卖江湖，美团现在面临的对手更多了。
美团如何为自己辩护？
面对Tik Tok本地生活业务的扩张，美团也在通过各种手段进行防守，其中自建直播系统就是防守手段之一。
2020年疫情爆发时，美团举办了《一千零一夜》巡演直播，同年与微信合作，共同推出了专门针对医美业务的“美团Mlive Live”小程序。
但遗憾的是，特巡直播犹如昙花一现，并没有形成常态化的直播。对Mlive的直播知之甚少。虽然还在运营，但是人气少得可怜。
连接Insight打开美团Mlive的直播小程序，发现平台上只有19家商家在直播，直播观看人数少得可怜。观看人数最多的直播间不到200人，其他直播间观看人数只有几十人甚至几个。
直播观看人数低一方面可能是用户对这个平台了解不多，另一方面也和商家有关。连接Insight打开直播间，发现有的商家在播放录制的视频，有的商家在循环播放广告，有的商家即使有主播在线也只是玩手机不说话。
显然，美团并没有在这个直播平台上投入太多的资金和精力，目前处于半荒废的状态。
即便如此，美团也没有放弃自建直播系统的计划。据天眼查了解，美团申请了“直播”相关的商标，美团直播助手iOS版和Android版的软件版权均已注册通过，现已在软件商城上线。
据悉，该产品是美团官方为商家和人才提供的免费播放工具。入驻美团的商家可以一键启动这个APP的直播。用户在美团点外卖或购买套餐时，可以点击进入，观看商家直播。
但是美团直播助手还在测试阶段，还没有完全开放。通过申请主播权，Insight发现美团直播助手覆盖的品类包括外卖、酒旅、新教育培训、团货、新闪购、门票等。这些品类基本都是美团的核心业务。
美团直播助手覆盖业务，途远美团直播助手App
美团直播一方面是为了抵御Tik Tok对本地生活业务的攻击，另一方面也是为有需要的商家提供直播工具。但目前来看，美团做出的防御动作并未奏效。
或许是意识到自己没有能力直播，美团也选择了与外部伙伴合作，共同抵抗Tik Tok。
2021年底，美团与Aauto Quicker宣布互联互通战略合作。美团将在Aauto Quicker App中推出美团小程序，用户可以通过该程序直接前往美团商家，购买套餐和代金券，并进行预订和在线交易。
a auto quickent内置的美团小程序可以查看 ，是美团App的餐饮版。其主要品类为火锅、烧烤、小吃、小吃，并额外提供购票服务。
Aauto Quicker内置的美团小程序页面
可见，美团只是把Aauto quickent当成了一个导流工具，并没有想过Aauto quickent能给自己带来多大的收益提升。Aauto Quicker的想法可能和美团类似。目前双方的合作范围还仅限于美团的小程序，并没有进一步的深入合作。
从自建直播系统或者与Aauto Quicker等外部合作伙伴的合作来看，美团目前似乎还没有形成有效的防御。相反，Tik Tok对本地生活的野心在不断膨胀。
据光子星球报道，2021年初，Tik Tok本地生活业务的年度目标是GMV 2000亿元，但去年只完成了一半。今年，Tik Tok将当地生活的GMV目标从“400亿元保300亿”提高到“500亿元”。
现在，美团不仅要投入精力试图抵抗Tik Tok，还要对付京东。COM在外卖上的动作。
从JD.COM现有资源来看，外卖服务已经通过达达得到确认，但平台上积累的餐饮商家数量还远远不够。正因如此，JD.COM下一步或通过各种优惠方式吸引餐饮商家入驻JD.COM，甚至可能在用户端与美团打价格战。
就美团来说，经历过千团大战，不怕各种价格战。然而，它不能忽视JD.COM这个巨大的竞争对手。接下来，它必然需要看看自己能做些什么。
目前，美团也在消费电子市场抢夺蛋糕，这是JD.COM的核心市场。2021年，美团闪购合作的消费电子品牌已经有苹果、华为、小米、vivo等国内主要手机厂商，合作品牌店近万家，覆盖全国300个城市。
不可忽视的是，中国互联网发展至今，巨头之间早已没有边界，纷繁复杂的业务线成了相互牵制的局面。市场发生了新的变化，各方都需要做出新的攻守。
今天的美团变成了防守的人。目前，对Tik Tok的防御尚未奏效，未来能否有效防御JD.COM还有待验证。
做外卖是很辛苦的工作。
外卖是个好生意，回购高，但不是赚钱的生意。
根据美团发布的2022年第一季度财报数据，美团本季度营收462.7亿元，同比增长25%；调整后亏损35.9亿元，去年为38.9亿元，同比下降7.8%。
即使外卖行业的老大哥美团还在亏损，但是餐饮外卖业务成本太高，利润率太低。
2022年第一季度，美团餐饮外卖收入241.6亿元，同比增长17.4%，环比下降7.3%；营业利润(即净利润)15.8亿元，同比增长41.3%，环比下降9.9%；营业利润率升至6.5%，环比下降0.1%。
本来美团餐饮外卖的营业利润率常年保持在个位数。现在受疫情影响，不仅餐饮外卖收入环比下降，营业利润率也环比下降0.1%，这对美团来说并不是好消息。
同时，美团从事外卖业务多年，要承担高额成本。比如在餐饮外卖送餐服务上还是入不敷出。在最新的季度财报中，美团餐饮配送相关收入为135亿元，但对应的配送成本为172亿元，也就是说美团自己补贴了37亿元的配送。
2022年美团Q1财务状况，途远美团财报
更重要的是，车友的社保问题还没有定论。如果美团还需要承担这部分成本，那么餐饮外卖业务的利润率必然会更低。
如此高的成本可能也是Tik Tok没有下定决心推广外卖业务的关键原因之一。
去年以来，多家媒体报道Tik Tok将开展快递业务“心跳送”，Tik Tok App短时间上线了一个“心跳送”的小程序。但在Tik Tok App上搜索显示“目前在Tik Tok没有与外卖相关的商业计划书，与‘心外卖’相关的招商、代理信息不实”。
目前，虽然疫情促使餐饮商家涌入Tik Tok直播间，但Tik Tok并没有顺势开办外卖业务，也没有采取其他任何行动。
当然，这主要是因为Tik Tok只能依靠第三方即时物流进行配送，而自建物流体系是一项耗时耗力耗资金的苦差事，Tik Tok未必有耐心去忍受。
外卖在JD.COM不仅仅是业务的补充，或许更重要的原因是它想通过外卖餐饮来带起本地生活业务，从而形成对美团的防线，抵御美团对JD.COM超市业务的入侵。这与美团直播对阵Tik Tok的逻辑类似。
但是，JD。COM今年的整体策略是减少业务亏损，而外卖业务本身不赚钱，会增加很多成本。从这个角度来说，JD。COM对外销售的投入不会很大，打价格战的可能性也不大。
另一方面，餐饮外卖低利润、重模式的特点，阻止了很多玩家的进入。所以美团暂时还是比较安全的。
但即便如此，美团也不敢掉以轻心。在纷繁复杂的商战战场上，谁也不能保证自己是“常胜将军”。这意味着美团必须投入一些精力在防守上，比如吸引更多骑手，稳定现有业务，给予消费者更多优惠。
未来随着美团加深护城河，自然会增加更多支出。这部分支出很难很快见效，很难回到原来。但美团首先要保证主营业务照常稳定，这是它现在必须要做的。
