作者:韩勋
吴燕玲编辑
图当视觉中国
硅有望再创新高。与此同时，多晶硅市场大单频签，价格持续上涨。
6月22日，中国有色金属工业协会硅分会(以下简称硅分会)公布了最新的多晶硅报价。硅最高成交价达到28万元/吨，创下去年11月27.5万元/吨的历史新高，单晶致密料价格也在去年11月创下26.8万元/吨的历史新高。
PV Link最新数据显示，多晶硅致密料均价达到26.6万元/吨，较上周上涨1.1%，最高报价达到27.2万吨/吨。
与此同时，6月22日晚间，通威股份(600438。SH)公告称，子公司近日与宇泽半导体(云南)有限公司(以下简称宇泽半导体)签订多晶硅长期销售合同。根据合同，买方(宇泽半导体)预计在2022年至2026年向卖方购买总计16.11万吨多晶硅产品。按照最新价格，预计总销售金额约为385亿元。
硅材料价格飞涨，宇泽半导体最终能否实现全部交易？
硅电路的新玩家
通威股份6月22日晚间公告，宇泽半导体预计于2022年至2026年向通威股份下属公司采购总计16.11万吨多晶硅产品。例如，按照硅科6月22日公布的国内单晶致密材料成交均价27.04万元/吨计算，预计总销售金额约为385亿元。
21世纪经济报道记者注意到，此次进入硅电路的“新玩家”宇泽半导体，背后是另一家上市公司明冠新材(688560)的实际控制人闫宏佳和颜勇两兄弟。嘘)。
据七宝资料显示，宇泽半导体成立于2019年5月。公司第一大股东为江西融合产业发展有限公司(以下简称江西融合产业)，持股78.1259%。江西融合产业的股东只有两个，分别是持股99%的闫宏佳和持股1%的颜勇。
在签约通威股份之前，宇泽半导体刚刚与金博股份(688598。嘘)。宇泽半导体及其关联公司向金博采购“常规及高纯热场碳/碳材料、隔热材料等产品”。根据宇泽公司及其关联公司未来三年的产能规划预测，以金博目前的市场价格计算，本协议中预计合作金额约为7.2亿(含税)。
但由于通威股份和金博股份尚未披露宇泽半导体目前的财务状况，最终能否履行订单仍存疑问。
对于“硅电路新玩家”宇泽半导体来说，在硅材料不断上涨的情况下，能否“杀出一条血路”还很难说。
用一个券商新分析师的话来形容，就看宇泽半导体的资金能不能撑得住了。“毕竟资金链是硅片赛道的第一要素。”
硅材料的价格将继续上涨
对于新玩家Uze Semiconductor来说，在硅料暴涨的时候，可能不是最好的进入时机。
据PV Link 6月23日观点，在硅料采购和签约订单活跃度较高的市场氛围下，硅料订单的交付和交货期仍然是买卖双方的棘手问题。原因是硅料短缺持续发酵，没有改善的迹象。
其表示，“此外，6月16日硅头厂商突发生产事故导致停产检修，使硅供应缓慢增加的局面雪上加霜。而且中国北方即将到来的高温季节，或者其他一些硅企也可能面临一些检修生产安排，将对短期硅供应增量产生负面影响。”
此外，隆众资讯光伏行业分析师方表示，“第三季度硅料投产较少。预计李浩和通威各投产5万吨，但产能将在第四季度释放，整体新增产能步伐可能放缓。”
据硅业协会预测，今年7月有检修计划的国内企业有三家，分别是GCL-新疆、大全-新疆、东希望。同期，虽然GCL-乐山、新特-包头、通渭-包头二期等少量产能投产，但供给增量贡献较小。预计7月国内多晶硅单月产量持平，远低于原先预期。
其表示，“第三季度，国内硅片企业扩产对硅料的需求在增加，而国内部分多晶硅企业的临时检修计划在增加。对于已经供不应求的硅材料市场来说，短期内行业整体供不应求的局面将日益凸显。对市场价格的短期影响主要是不定期维修企业的长期供应无法按时满足，突发的零散订单和紧急订单会增加。市场的预期氛围支撑硅价上行，而从三季度硅供应总需求来看，多晶硅供不应求的现状持续时间会略有延长。”
因此硅料价格继续创出新高的可能性可能成为大概率事件。
即使价格持续上涨，但截至今年二季度末，硅片领域对硅料的需求依然强劲，各硅片企业虽然难以全面开闸，但仍在尽力保持较高的生产率。
梁爽节能近期公告显示，为快速推进第一、第二个大尺寸单晶硅片项目的建设和生产，建设进度快于原计划，原预计对外借款金额可能无法满足公司未来资金需求。根据有关规定，为保证公司生产经营和业务发展的实际需要，拟将此前预计的对外借款额度增加20亿元。增资后，公司(含子公司)对外借款额度将变为70亿元。
硅价的上涨趋势也传导到了产业链。
据6月23日PV Link观点，虽然市场气氛逐渐微妙，182mm单晶硅片供应紧张的局面越来越明显，但行业各方仍在等待单晶硅片龙头企业的价格公布。在硅料价格上涨，供应持续短缺的压力下，不排除不同尺寸的单晶硅片价格开始分化。
从二级市场来看，硅概念股近期表现“参差不齐”。大全能源(688303。SH)已经连续四个交易日下跌，6月23日收盘于65.17元，跌幅0.56%；通威股份在6月20日创出今年新高55.97元后小幅回调，6月23日收盘于55.18元，涨幅0.97%；新能源(01799.HK)一改前日跌势，6月23日以4.25%的涨幅收于23.30港元；GCL科技(03800。HK)，颗粒硅龙头，6月23日以1.51%的涨幅收于3.37港元，距离前期3.48港元的高价仅半步之遥。
编辑冯实习生李本期
