微软Q4营收462亿美元 净利润165亿美元同比增47%

美国当地时间周二，微软发布了截至6月30日的2022财年第四季度财报。财报显示，微软第四季度营收462亿美元，同比增长21%；净利润165亿美元，较去年同期增长47%；每股摊薄收益为2.17美元，同比增长49%。财报公布后，微软股价盘后下跌近3%。

以下是微软第四季度财报的亮点:

——营收462亿美元，较去年同期的380亿美元增长21%，但不及分析师普遍预期的442.6亿美元；

-净利润为165亿美元，相比去年同期的112亿美元增长47%；

-每股摊薄收益为2.17美元，较去年同期的1.46美元增长49%，超过分析师1.92美元的普遍预期；

——营业收入191亿美元，相比去年同期的134亿美元增长42%；

按业务类别:

——生产力和业务流程部门营收147亿美元，同比增长25%，超过分析师普遍预期的139亿美元；

1)在Office 365商业收入增长25%的推动下，Office 365商业产品和云服务收入增长20%；

2)办公消费产品和云服务收入增长18%，微软365消费用户增至5190万；

3)在营销解决方案97%增长的推动下，LinkedIn收入增长46%；

4)在Dynamics 365 49%的收入增长带动下，Dynamics产品和云服务收入增长33%；

——智能云营收174亿美元，同比增长30%，超过分析师普遍预期的164亿美元，占微软总营收的37%；

1)在Azure收入增长51%的推动下，服务器产品和云服务收入增长34%；

2)分析师此前预期Azure营收增长45.3%，Azure上季度营收增长50%；

——来自更多个人计算业务的营收为141亿美元，同比增长9%，超过分析师预期的138亿美元；

1)Windows OEM收入下降3%；

2)2)Windows商业产品和云服务收入增长20%；

3)Xbox内容和服务收入下降4%；

4)不含流量获取成本的搜索广告收入增长53%；

5)表面收入下降20%；

——微软在2022财年第四季度以股票回购和分红的形式向股东返还了104亿美元，与2020财年第四季度相比增长了16%。

以下是微软2022财年的全年业绩:

——营收1681亿美元，同比增长18%；

——营业收入699亿美元，增长32%；

-净利润613亿美元，同比增长38%；

——每股摊薄收益分别为8.05美元，同比增长40%；

微软董事长兼首席执行官塞特亚·纳德拉在微软财报公布前写道:“随着整个企业的数字化转型加速，首席信息官们正专注于让各自的企业为云驱动架构做好准备，我们看到交易规模继续大幅增加。”

虽然近年来云计算的消失是微软的关键增长动力，但这个市场远未过饱和，即使亚马逊和谷歌等竞争对手加入进来。艾夫斯写道:“我们认为云计算的转型刚刚开始推动全球范围内的下一阶段增长，这将有利于微软。”

市场研究公司Gartner估计，第四季度PC出货量增长4.6%，但该季度微软来自设备制造商的Windows许可收入减少了3%，与消费PC相关的许可收入从上一季度的44%增长放缓至4%。该公司将其归咎于供应限制，个人电脑制造商戴尔和惠普在最近几个月也遭遇了同样的问题。由于供应挑战，微软品牌Surface PC的销量下降了20%，比微软4月份预期的还要糟糕。

然而，随着广告市场的反弹，微软的搜索广告收入增长了53%。这也使LinkedIn业务受益，增长了46%。新冠肺炎疫情在某些方面有利于微软的业绩，但在其他方面却有负面影响。该公司来自Xbox内容和服务的收入下降了4%，而去年同期则飙升了65%。

第四季度，微软宣布计划斥资190亿美元收购语音识别公司Nuance Communications。该公司还推出了新版桌面操作系统Windows11，尽管向设备制造商出售许可证的工作将会推迟。

分析师预计，微软将在2022财年继续实现增长，其中净利润将增至630亿美元以上，营收将增至1867.4亿美元。罗森布拉特证券公司(Rosenblatt Securities)分析师约翰·麦克皮克(John McPeake)表示:“随着我们进入2022财年，我们认为微软的基本面可能比近期历史上任何时候都更强劲。我们相信Azure将继续占据更大的市场份额，人们对个人电脑的需求仍然强劲。”McPeak的股票评级为“买入”，目标价333美元。"

由于营收未能达到分析师的预期，以及向设备制造商出售Windows许可证的销量下降，微软股价在盘后交易中下跌近3%。自2022年初以来，微软的股价已经上涨了近29%，轻松超过了标准普尔500指数17.7%和道琼斯工业平均指数14.8%的增幅。分析师写道:“微软如何继续跑赢标准普尔500指数的简单答案是，微软继续实现两位数的收入和利润增长。”分析师对微软股票的评级为“跑赢大市”，平均目标价为300美元。

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