2022 年的新能源渗透率，发生了哪些结构性变化？

2022 年的新能源渗透率，发生了哪些结构性变化？

2022年前7个月，新能源汽车在新车销量中的份额从2021年的13.8%上升至23.2%。在这近10个百分点的份额增幅中，我们拆解了各个细分市场的新能源渗透率，从中可以发现2022年新能源汽车市场发生了哪些结构性的变化，哪些细分市场对新能源汽车的普及起到了最大的作用，接下来哪些细分市场有可能爆发。

整体格局:两头大，中间小趋势加剧。

如果不考虑体积小、新能源车选择少的大型车市场，无论是轿车还是SUV市场，两头高渗透率、中间低渗透率的哑铃型格局都会愈演愈烈。

微型车市场几乎是100%纯电动，不会有新的燃油车。略大的小型车和小型SUV的新能源普及率今年分别提高了25.3个百分点和11.7个百分点，其中前者是今年新能源普及率增幅最大的细分市场。

换句话说，在小型化代步车市场，新能源汽车已经成为一个主要或重要的组成部分。在成本可控的前提下，代步车市场的新能源符合消费者的实际用车场景。

在中型车、中型和中型SUV市场，新能源的渗透率也达到了较高水平。这主要体现在高端新势力和自主品牌高端机型的拉动作用，一些消费能力高、愿意尝鲜的感兴趣用户大量进入。

小型代步车用户不在乎续航时间短，他们在乎的是用车体验方便，用车成本低。而大尺寸高端车的用户对成本并不敏感，在乎的是超出预期的性能和颠覆性的智能电动车体验。这两类人群对新能源有着积极而迫切的需求。

总体来看，2022年1-7月新能源渗透率超过30%的细分市场包括微型车、小型车、中型车和中型SUV。

其中，小型车和中大型车是今年增长最快的新能源汽车市场。

在小型车市场，比亚迪和欧拉好猫占据了几乎所有的市场份额。考虑到小型燃油车已经进入夕阳阶段，新能源在这个细分市场的增长仍然留下了数量巨大的各种新车空。

在中大型车市场，无论是比亚迪韩对传统合资中型车市场的错位迭代，还是极氪001、蔚来ET7对豪华品牌中坚力量的直接冲击，都已经开始动摇原本强势市场的根基。同样，高端新能源汽车市场的增长并不意味着哪种车型要和BBA这样的豪华品牌竞争，而是需要依靠更多的品牌进入市场，实现自然迭代。

发展潜力:是什么驱动了中间市场？

不考虑体积小、新能源车选择少的大型车市场，2022年1-7月新能源渗透率最低的三个市场分别是紧凑型车、中型车和紧凑型SUV，而这三个市场恰恰是主流家庭消费者最密集的三个细分市场。同时，紧凑型车和中型车市场也是今年新能源普及率增速最慢的细分市场。

务实、全方位的消费理念，以及多用途的用车场景，决定了纯电动汽车很难满足这三个细分市场中绝大多数人的需求。从供给端来看，这三个细分市场的纯电动汽车，无论是产品数量还是产品竞争力，在数据统计的时间上，都还存在不足。

但是，这三个细分市场可以看到两种推动增长的力量。

第一股力量是紧凑型轿车和紧凑型SUV中即将到来的插电式混合动力浪潮。

插电式混合动力是解决主流家用车消费者需求的最佳选择。只要插电式混动车的定价落在燃油车消费者的心理预期内，插电式混动车就有能力承担主流家用车市场的跑车重任。

目前比亚迪秦PLUS和宋PLUS已经率先在细分市场与燃油车展开竞争。接下来，哈弗和吉利也将跟进，加快提升插电式混动在品牌中的新车销量占比，甚至需要提前结束部分燃油车的生命周期。

第二股力量是中级车市场即将爆发的产品。

目前，在中型纯电动汽车市场上，只有特斯拉Model 3和小鹏P7。但进入今年第四季度后，比亚迪Seal、长安深蓝SL03、蔚来ET5都将开始交付，有望使中型电动车市场快速扩张，迅速扭转中型车市场在新能源渗透率和新能源汽车市场增长上的垫底地位。

相反，插电式混动在中级车市场并没有什么好的期待。除了部分车型会采用加长程序系统降低入门价格门槛外，主力销售车型中不会再出现更受欢迎的插电式混动。

所以结论是，在新能源普及率最低的三个细分市场中，紧凑型轿车和紧凑型SUV市场必须依靠插电式混合动力才能快速普及新能源，而中型车市场正处于纯电动爆发的前夜。

写在最后

纵观今年新能源渗透率的结构性变化，中小型车的新能源渗透具有良好的市场基础和消费需求驱动。需要依靠更多的品牌进入市场，以多样化的选择完成新能源对传统燃油车的迭代。但在目前的技术和成本条件下，中型车的新能源渗透是纯电动汽车无法完成的。必须有足够多的平价插电式混合动力汽车，才能满足一车多用、全能的场景。

下一个即将爆发的新能源汽车市场是中型轿车和中型SUV两大细分市场。无论产品定义是否参考特斯拉3+Y的布局，但从消费预期来看，这两个细分市场的电动化会导致主流市场高预算感兴趣用户的聚集。