走，到锂三角淘金去

作者/涂艳萍

编辑/张南

设计/赵浩然

“从2021年初到2022年5月，锂的价格上涨了7倍多，钴的价格上涨了一倍多，镍的价格同期几乎上涨了一倍，达到了近十年来的最高水平。”今年5月，国际能源署发布《2022年全球电动汽车展望》报告，指出电池原材料价格异常高。

因此，IEA建议各国政府应充分利用私人投资对关键电池金属进行可持续开采，并加强国际合作，确保关键电动汽车零部件的可追溯性。

这种重要的矿物锂被称为“铂”。随着动力电池对锂需求的飙升，南美锂三角已成为勘探和开采铂的热点，吸引着外国投资者。

这是投资者的圣地吗？

根据美国地质调查局(USGS)的数据，南美锂三角(玻利维亚、阿根廷、智利)占全球已探明锂资源的57%，其次是美国10%，澳大利亚8%，中国6%。

但从锂资源供给来看，2021年，全球锂资源供给份额最大的国家是澳大利亚，占比43%；其次是智利和中国，占26%。这三个国家合计占全球锂资源供应量的95%。

从上面两张图表的对比可以明显看出，在南美锂三角中，除智利、玻利维亚和阿根廷外，锂资源的开发程度相对较低。

今年2月，拉美及加勒比国家共同体工作组发布了《拉美锂资源全景》报告，指出拉美国家锂资源丰富，开采潜力巨大，为构建区域价值链提供了可能，但这受到国际价格、产量和出口能力两个变量的影响。然而，一些国家在锂链的生产整合方面存在限制。

可以说，锂三角掌握着通过非化石能源开启未来的钥匙，但这把钥匙还需要打磨。这意味着外国投资者的机会。

阿根廷。亦作THE ARGENTINE

这里是阿根廷足球明星莱昂内尔·梅西的故乡，矿产资源丰富，锂储量世界第二。目前，阿根廷有20多个处于不同阶段的锂资源项目，但真正投入运营的只有两个。

阿根廷决定投资42亿美元刺激锂生产，使阿根廷成为世界第三或第四大锂生产国。萨尔塔省、胡胡伊省和卡塔马卡省的省长签署了区域贸易协定，以促进锂工业的发展。

(来源:郭萱高科关伟)

今年6月24日，阿根廷总统费尔南德斯在奥利沃斯总统官邸会见了郭萱高科董事长李震一行。他明确支持中国资本在阿根廷的投资，并称赞郭萱高科的多项产业投资将推动阿根廷新能源产业的发展。

同日，郭萱高科发布公告称，公司与阿根廷国家能源矿业公司(JEMSE)在阿根廷Juhuy签署合作协议，决定成立郭萱Juhuy矿业有限公司作为合资公司。合资公司计划先期建设年产1万吨电池级碳酸锂生产线，后期根据市场需求计划建设二期5万吨电池级碳酸锂生产线。

JEMSE将负责勘探当地潜在的锂矿物资源和提供其他采矿权，以及为该项目提供工业碳酸锂。郭萱高科将提供技术支持。双方还决定围绕正极材料、锂电池制造等锂产业下游业务展开合作。

7月11日，赣锋锂业发布公告称，公司同意全资子公司赣锋国际或其全资子公司收购Lithea公司不超过100%的股份，总对价不超过9.62亿美元。

Lithea的主要资产是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目PPG，包括Pozuelos和Pastos Grandes。该矿的主要产品是来自含锂盐湖卤水的碳酸。PPG项目一期规划年产3万吨碳酸锂，可扩建至年产5万吨碳酸锂。

截至目前，已有郭萱高科、赣锋锂业、西藏珠峰、盛鑫锂能、紫金矿业等多家中国企业参与了在阿锂业项目的开发。

2021年，千禧锂业公司吸引了赣锋锂业公司、当代安培科技有限公司、美国锂业公司的投标。该公司主要资产为阿根廷萨尔塔省Pastos Grandes锂盐湖项目和阿根廷胡胡伊省Cauchari East锂盐湖项目。

今年6月，阿根廷海关将碳酸锂出口参考价定为53美元/公斤(5.3万美元/吨)。原因是阿根廷海关总署在过去两年中查出了几批非法货运。

比如某锂业公司以远低于市场价的价格向境外关联公司出口锂盐，根据其销售额确定其缴纳的税款。这样政府损失了大量税收，无法享受锂价上涨的红利。

新的参考价格体系将加强海关监管碳酸锂出口的能力，避免开具低价发票，从而帮助阿根廷避免税收流失。

5.3万美元/吨的锂出口价格底线，大概对应的是近40万元/吨锂的含税价格。国泰君安证券分析，这恰恰表明了阿根廷政府对锂价高位长期可持续性的预期和信心。

辣椒

智利是拉美锂开采量和出口量最大的国家，也是世界第二大锂生产国(26%)。

智利的锂资源主要掌握在两家民营企业手中——智利矿业化工(SQM)和美国雅宝(ALB)。其中，SQM是全球最大的盐湖提锂资源生产商，也是智利最大的化工企业。天齐锂业持股约23.02%，为其第二大股东。

2021年10月，时任智利总统塞巴斯蒂安·皮涅拉的政府宣布，将向国内外公司提供5份总计40万吨的锂矿勘探和生产合同。中标者将获得7年的勘探开发项目和20年的生产时间。智利将对生产过程中的配额分配和可变支付收取特许权使用费。

在与SQM、ALB等公司的竞标中，比亚迪和智利北方矿业服务与运营公司分别拿下了两个锂生产配额。这两个中标配额占智利已知锂储量的1.8%。其中，比亚迪通过其子公司比亚迪智利分公司提交了6100万美元的收购要约，购买8万吨金属锂的生产配额，是竞购者中报价最高的。

但很快，锂矿所在的科皮亚波省省长和阿塔卡马盐沼附近的土著社区提出上诉，认为招标方案违反了环境保护和经济发展的原则，州法院以招标有争议为由叫停了该项目。

今年1月，一名智利议员向当地众议院提交了一份法案，申请强制令停止40万吨锂资源采矿权的竞标计划。原因是锂资源对智利具有重要的战略意义，皮涅拉政府正在将国家的整体利益置于危险之中。

今年2月，智利制宪会议初步通过了一项旨在促进铜矿、锂矿和其他战略资产国有化的提案。

今年3月，智利新总统加布里埃尔·硼酸(Gabriel Boric)上台。他在竞选期间反复强调:“智利不应该重蹈资源私有化的历史覆辙。”他主张提高矿山企业税收和开采特权使用费，支持锂矿国有化，主张建立国有锂矿企业。

智利锂矿国有化提案一旦通过，将对参与智利矿产开发的外国公司造成重创，因此自提出以来就遭到众多矿业公司的反对。在5月14日举行的制宪会议上，该提案被否决。这一结果无疑缓解了外国投资者对智利矿业投资的担忧。

玻利维亚

玻利维亚拥有世界上最大的锂资源，占2022年全球已探明锂资源的24%。然而，在锂资源供应方面，2021年，玻利维亚的锂资源供应量占全球市场的比例不到1%。

玻利维亚的大部分锂资源分布在安第斯山脉波托西地区的乌尤尼盐滩，目前主要处于勘探和生产阶段。

玻利维亚锂资源的开发进程一直落后于智利和阿根廷。原因之一是锂资源开发商阿根廷和智利存在公私合作的文化，而玻利维亚政府更不愿意接受私人投资。

2008年，玻利维亚提出“100%国有”的口号，盐沼必须完全由玻利维亚技术人员控制。玻利维亚当年开始建设Ibi锂矿中试厂，但直到2013年才开始生产锂。

但由于开发锂矿的能力有限，玻利维亚开始计划与外国公司合作，加大对锂矿的开采。

2018年，时任总统胡安·埃沃·莫拉莱斯·艾玛指出，玻利维亚不仅要开采其丰富的锂资源，还要建立包括锂矿开采和锂电池制造在内的产业链。为实现这一目标，玻利维亚必须引进外国合作伙伴。

但他也表示，玻利维亚应该参与产业链的每一个环节，并对锂矿产资源拥有控股权。外方还应保证锂矿产品的销售市场，并拥有相应的技术。

2018年10月，德国锂电池制造商ACISA击败其他7家公司，成为玻利维亚国有公司玻利维亚锂矿公司(YLB)的合作伙伴，在乌尤尼盐湖进行采矿和锂电池生产的项目。在YLB和ACISA的合资企业中，YLB持有51%的控股权。

当年年底，YLB与ACISA签署协议，开发乌尤尼盐湖，规划年产4万吨氢氧化锂生产线，计划2022年底投产。

2019年2月，YLB与以TBEA为首的中国财团签署战略协议，共同开发Coipasa和Pastoors，预计总投资23亿美元，建设8家锂盐厂和锂电池厂，其中5家工厂由中国财团和YLB分别持有49%和51%的股份，其余3家工厂均由YLB所有。莫拉莱斯见证了双方合作协议的签署。

然而，由于环境问题和政治动荡，上述两个项目被搁置。

莫拉莱斯于2019年11月被迫辞职。他声称是被美国策划的政变赶下台的。这次政变的目的是帮助美国获得玻利维亚丰富的锂资源。他称自己的垮台是“关于锂矿的一次政变”。

2020年，路易斯·路易斯·阿尔塞成为玻利维亚新总统，他发起了国际公司提交技术建议书的公开招标。次年，有八家公司入围合作名单，其中两家来自美国，四家来自中国，一家来自阿根廷，一家来自俄罗斯。

今年6月初，这8家公司中的两家已经被排除在名单之外——美国初创公司EnergyX和阿根廷能源公司tecprocat。其余六家公司包括当代安培科技有限公司、深圳聚能永拓、TBEA和中信国安，以及俄罗斯的铀壹公司和美国初创公司丁香解决方案公司。

玻利维亚政府计划在10月底之前准备好提案供该公司考虑，并在12月底之前达成最终协议。最终，一家或多家公司将被选中与YLB合作开采锂矿。

开箱即用的美国公司EnergyX的领导者和创始人蒂格·伊根(Teague Egan)认为，美国在拉丁美洲的投资竞争中失败了。他说:“当中国、韩国和俄罗斯进行数十亿美元的投资时，美国落后于其他国家。”

旨在供应俄罗斯和中国的玻利维亚首座碳酸锂生产厂将于今年10月至11月正式竣工，计划于2023年投产。

YLB一直在向中国和俄罗斯市场供货。目前，阿根廷和智利已经暂停向俄罗斯供应锂材料。目前，俄罗斯只能从玻利维亚获得这种原料。

《拉美锂资源全景》中提到，拉美国家有类似的锂矿所有制:资源所有权归国家，开发以特许经营为主。当然，各国之间还是有差异的:玻利维亚的国家锂矿公司参与整个供应链，而智利只授予销售和采集的特许经营权，而在阿根廷，除了国家之外，地方政府对矿产也有控制权。

今年1月，有媒体报道称，阿根廷、玻利维亚和智利正在讨论建立一个锂生产商组织。未来三国将对锂矿开采实行统一的配额制度，使锂资源的经济效益最大化。

参照石油输出国组织，一旦这个锂矿版石油输出国组织诞生，必将对全球锂矿市场产生巨大影响。

这篇文章最初由《汽车商业评论》发表

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