美国对光伏产品征收关税

光伏板块继续活跃，亚博股份、鲁山新材、宜化股份竞价涨停，隆基绿色能源开盘上涨3.43%。消息面上，美国将免除东南亚四国光伏组件进口关税24个月。此外，预计到2024年，美国的太阳能发电能力将增加两倍。

中信证券研究报告指出，根据美国商务部6月6日的声明，白宫计划免除东南亚四国光伏进口关税两年，有望促进东南亚对美电池组件出口的复苏和美国光伏装机的快速恢复。如果计划正式启动，从提高对美出货量、加速需求的角度，推荐隆基股份、禾迈股份、德业股份。建议关注天合光能、阳光电源、宜化股份、晶科能源等。同时，我们对维持硅材料的高价格和高利润持乐观态度。

此外，欧盟委员会提出的REPower EU计划将于6-9日由欧洲议会全体会议表决。如果投票通过，未来几年欧洲装机容量的预期或确定性将翻倍。

根据中性假设，如果美国301关税取消，中国大陆组件和逆变器产品有望直接出口美国，其中双面组件最受益，只剩下双反征税效应。欧盟委员会5月18日发布的RepowerEU计划提出，2030年将欧盟可再生能源的总体目标从40%提高到45%；到2025年，光伏累计装机达到320GW，到2030年，光伏累计装机达到600GW，即2021-2025年光伏平均装机至少35GW，2021-2030年至少45GW。欧洲不仅是全球第二大光伏装机市场，也是最大的组件进口市场，2021年占全球46%。欧洲是中国零部件出口的最大海外市场。欧洲风电光伏建设全面提速，新能源发电中期空无忧。国内外需求韧性超预期，光伏产业链年度价格中枢有望上移。相关公司有金朗科技、东方日盛等。