募资亿！宁王超豪华“定增团”曝光，顶级外资现身，高瓴、睿远也在抢筹，未来空间还有多大？

募资450亿！宁王超豪华“定增团”曝光，顶级外资现身，高瓴、睿远也在抢筹，未来空间还有多大？

来源:券商中国

当代安培科技股份有限公司450亿元增资成果出炉！

6月22日，当代安培科技股份有限公司披露了增持结果。本次发行价格为410元/股，募集总额近450亿元。共有22家机构成为当代安培科技股份有限公司的战略配售对象，包括摩根士丹利、摩根大通、国泰君安证券、泰康资产、瑞源基金、高轩等多家国内外知名机构。

4月底以来，市场大幅回暖，新能源成为本轮反弹的深水炸弹。当代Amperex Technology Limited的股价已经从年内低点反弹了30%以上。截至6月22日收盘，当代安培科技股份有限公司报收于507元/股，总市值1.18万亿元，仍稳坐“深证一哥”的位置。

有机构预测，基于当代安培科技有限公司的技术能力、产品成本控制能力以及与客户在多方面的深度绑定，当代安培科技有限公司仍有望成为众多车企的首选电池供应商。

“丁丁团”超豪华阵容

6月22日，当代安培科技股份有限公司披露了增持结果。本次发行价格为410元/股，募集资金总额近450亿元。共有22家机构成为当代安培科技股份有限公司本次增持的战略配售对象。

值得注意的是，发行价为底价的120.71%。此前，6月15日有市场传言，超1500亿元的资金热心于当代安普科技有限公司的定增，价格为9.3% (390元/股)。随后，当代安培科技有限公司表示，目前还在计算定增价格，结果还没出来。有市场人士认为，根据目前的业绩来看，定增价格较高，说明机构投资者看好公司发展前景。

本次，丁琪媛当代安普科技有限公司共收到42个投资者的买入报价，其中22个匹配。阵容豪华。既有摩根士丹利、摩根大通等国外顶级投资者，也有国泰君安证券、泰康资产、瑞源基金等国内知名金融机构。作为当代Amperex科技有限公司的第八大股东，HHLR管理有限公司——HHLR中国基金(高轩)获配近30亿元。在此次增持中，国泰君安证券、摩根大通银行和巴克莱银行分别以46.6亿元、40.7亿元和33.6亿元位列前三。

回顾这次上涨的始末，并非一帆风顺。2021年8月12日，当代安培科技股份有限公司披露了定增预案。拟募集资金总额不超过582亿元，主要用于扩大产能。预计增加年产77GWh锂离子电池和储能柜产能，年产能约30GWh。

2021年9月30日，当代安培科技股份有限公司收到深交所关于本次增持的问询函:截至2021年6月30日，当代安培科技股份有限公司持有货币资金746.87亿元。2021年1-6月，当代安培科技有限公司经营活动产生的现金流量净额为257.42亿元。资料显示，当代安培科技股份有限公司2018年首次公开发行募集资金53.52亿元。2020年7月，非公开发行股票募集资金196.18亿元。2021年8月再次公告募集资金，两次增持间隔仅一年。

2021年10月18日，当代安培科技股份有限公司发布公告，回复深交所问询函，称公司不存在过度融资的情况。仅2020年以来，公司拟新增投资的电池生产基地项目建设资金需求就达1100亿元左右。公司前期募集资金基本已经用完，未使用部分占比相对较低。

随后不久，11月15日，当代安培科技股份有限公司调整定增方案，将计划募集资金总额从582亿元下调至450亿元。涉及的具体申请方向和资金规模有所调整。调整的主要部分是彻底取消93亿元补充流动性方向。其次，锂电池生产基地和湖西锂离子电池扩产项目(二期)项目(31亿元)扩产方向已暂时搁置，宁德交城时代锂离子动力电池生产基地项目投资资金由54亿元调整为46亿元。

2022年4月29日晚间，当代安培科技股份有限公司发布公告称，公司向特定对象发行股份的申请获得证监会核准登记。

当代安培科技股份有限公司表示，本次股票发行募集资金总额不超过450亿元(含本数)。扣除发行费用后，募集资金净额拟用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力与储能锂离子电池RD及生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)和当代安普科技有限公司新能源先进技术RD及应用项目。

股价反弹超过30%

4月底以来，市场大幅回暖，新能源成为本轮反弹的深水炸弹。当代Amperex科技有限公司的股价已经从年内低点反弹了30%以上。截至6月22日收盘，当代安培科技股份有限公司报收于507元/股，总市值1.18万亿元，仍稳坐“深证一哥”的位置。

近日，值得关注的是，当代安培科技有限公司首席科学家吴凯近日表示，公司将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。通过增加电池组空的利用时间，麒麟电池的比能量大大增加。磷酸亚铁锂体系的能量密度为160wh/kg，三元高镍可达250wh/kg，比4680电池可多容纳13%的电量。

对此，浙商证券认为，当代Amperex科技股份有限公司麒麟电池(CTP3.0电池)即将发布，因此看好锂电池设备新技术应用，锂电池将进入新一轮深度竞争，相关技术和工艺将加速迭代演进，锂电池设备将迎来新的发展机遇。

此外，当代安普科技股份有限公司在此前的6月9日发布澄清公告称，近日，公司关注到“当代安普科技股份有限公司今年半年报可能确认一季度期货投资亏损十几亿元”、“当代安普科技股份有限公司二号人物黄世林近期疯狂减持套现”等市场传闻。上述传言严重不实，并已通过网络广泛转载和传播，给公司带来了极大的负面影响。公司的套期保值业务以现货为基础，期货端的浮动损益以相应的现货进行套期保值，对公司业绩影响不大。以上传言不实。因家庭资产规划需要，黄士林于1月4日与6只持股比例为100%的私募投资基金产品签订一致行动协议，约定黄士林向前述6只私募投资基金产品转让不超过200万股公司股份。这些股份转让计划已经实施。上述转让并未改变黄士林(通过直接或间接持股)实际控制的公司股份比例和数量，不存在市场传言的变相减持。

对于市场十分关注的产能扩张问题，当代安培科技股份有限公司日前在互动平台上表示，公司产能有望逐步释放，以稳定生产，保证客户的交付需求。行业产能扩张需要跟踪最终落地情况，也需要看到未来产品和技术与现有工艺和设备的匹配问题。我们认为未来有效产能是稀缺的，存在无效产能过剩的问题。

开源证券最新研究报告认为，当代安培科技有限公司仍将是未来大多数主流车企的首选电池供应商。2021年，由于需求端的快速增长，当代安培科技有限公司的高质量电池产能供不应求，因此车企将加快与当代安培科技有限公司以外的其他电池公司的预约。市场担心其他电池公司是否会抢占当代安培科技有限公司的市场份额，甚至担心一些车企是否会自己制造电池。从车企的角度来说，需要指定除当代安培科技有限公司之外的其他电池供应商，以保证其供应链的安全，同时加强其在产业链中的议价能力。但基于当代安培科技有限公司的技术能力、产品成本控制能力以及与客户在多方面的深度绑定，当代安培科技有限公司仍有望成为众多车企的首选电池供应商。