外资快要买爆大咖纷纷调研这个赛道凭啥这么火？

随着a股市场回暖，新能源板块已经走出大幅反弹攻势。自4月27日以来，许多股票在此期间的涨幅超过了30%。其中，汇川科技今年以来吸引了多家机构的关注，股价从4月26日的低点反弹了40%左右。

深交所网站最新数据显示，截至6月24日，QFII/RQFII/深股通投资者持有汇川科技24.09%，接近境外投资者26%的“警戒线”。

与此同时，包括赵峰、杨、崔、、任向东、乔迁等在内的多位公众大咖，，以及富达、摩根士丹利、路博迈、淡马锡控股、老虎全球基金等外资巨头。，近期频频现身新能源产业链上下游相关公司进行深入调研。

汇川科技迅速被外资“买爆”。

在年中的关键节点，多家中外资机构正在积极调研布局下半年，其中新能源产业链仍是重点关注领域。

东方财富Choice数据显示，上周(6月20日-6月24日)沪深两市共有163只股票被机构调研，排名前七的公司中有5只为新能源产业链股票，分别是:汇川科技、华阳集团、沧州明珠、杰瑞股份、横店东磁。这五家公司调查的机构数量分别为255家、191家和191家。

从汇川科技6月22日披露的最新一次投资者关系活动记录来看，6月20日的本次调研阵容豪华，包括汇添富、郭芙、中欧、瑞源等头部公募，以及高一、宁全、高瓴资本等知名私募。此外，摩根士丹利、路博迈、淡马锡控股、惠理基金等资产管理巨头悉数到场。

从股价表现来看，截至6月27日，汇川科技自4月26日低点47.5元以来，已反弹约40%。深交所网站显示，截至6月24日，QFII/RQFII/深股通投资者持股汇川科技24.09%，接近境外投资者持股26%的“警戒线”。

公募大咖已经到了调查的尾声。

新能源赛道到底有多火？近日，包括赵峰、杨、崔、在内的多位大众大咖亲自上阵，对新能源产业链上下游相关企业进行深入调研。

在6月22日良信股份披露的投资者关系活动记录中，很少出现公募元老级人物瑞源基金知名基金经理赵峰的名字。

公开资料显示，良信股份主要以低压电器为主。目前，公司产品广泛应用于电力、通信、建筑、冶金、石化等行业。

根据良信公告的调查纪要，在本次调查中，机构的关注点主要集中在公司在新能源领域的业务发展以及相关政策的影响。谈及未来新能源领域是否会成为公司最大的业务，公司回答新能源在发电中的比重肯定会增加，而且增长速度会很快。

此外，富国基金、前海开源基金崔、景顺长城基金分别于6月13日、6月6日、5月17日出席了陶氏科技的调研会。陶氏科技是中国唯一的陶瓷产品全业务连锁服务商。此前，东方财富证券在研报中表示，随着动力电池需求的爆发，公司新能源相关业务成为业绩增长的重要支撑。

5月，景顺长城基金杨、任向东、环球基金乔迁等知名基金经理出席了科技的线上电话会议。除了一些公共和私人配售，著名的外国投资者富达，高盛和老虎全球基金也出席了会议。

文泰科技在调查中表示，2021年公司半导体业务收入的44%来自汽车产业链，在汽车应用领域表现突出。自去年以来，新能源汽车市场的规模一直在快速增长，尤其是在中国。

关注新能源行业细分赛道

从近期中外机构的研究对象及其公布的后市判断来看，虽然已经达成了新能源将成为未来很长一段时间主线的共识，但经过一段时间的大幅反弹，机构越来越关注产业链上下游环节的投资机会。

京顺长城股票投资部执行董事杨表示，去年年底和今年年初，对新能源汽车行业还是比较谨慎的，但目前来看，对新能源汽车的发展还是要比较乐观。现在在政府逆周期刺激消费的过程中，新能源汽车的细节受益，增加的补贴缓解了成本上涨和消费低迷的压力。

鹏华基金股权投资三部总经理颜认为，新能源上中游涉及的领域很多，上游主要体现在金属矿产的稀缺性上。就材料而言，无论是涉及光伏还是锂电池，除了供需环境，新的技术进步机会会更多。此外，锂电池中磷酸铁锰锂、NCV等新材料的研发和应用进展对整个产业链尤为重要。

富达国际分析师秦小溪表示，富达更关心的是“过充”，即“高压充电”或“快速充电”何时能成为技术主流。这将使“充电”变得像“加油”一样方便，进一步打消没有停车位或充电桩的潜在消费者的顾虑。经过内部测算，新能源汽车在每公里成本上与传统的石油汽车实现了“平价”。很多消费者仍然不选择新能源汽车的原因也是出于对充电、续航、技术安全的担忧。

如果把眼光放远一点，秦小溪认为，未来将是一个“发电站”的世界，电动车淘汰的电池可以继续发挥余热，比如储能或者调峰，进化成更丰富的生态系统，进而进入能源的新循环模式。